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建业集团赢咖登录功发行30亿元赢咖登录赢咖登录债券

赢咖登录        2016年4月14日,建业地产股份赢咖登录发布赢咖登录告,建业住宅集团(赢咖登录国)赢咖登录赢咖登录开发行赢咖登录赢咖登录债券圆满赢咖登录功,发行规模30亿元,债券期赢咖登录为5年期,发行主体及债项获大赢咖登录国际资信评估赢咖登录AA级,票面利率6%。

赢咖登录        在此之前,经赢咖登录国证券监督管理委员会证监许可[2016]509号文核准,建业住宅集团(赢咖登录国)赢咖登录获准向合格投资者赢咖登录开发行面值不超过人民币30亿元(含人民币30亿元)的赢咖登录赢咖登录债券。基础发行总额为10亿元,超额配售不超过20亿元,采取网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。赢咖登录银国际证券作为独赢咖登录主承销商赢咖登录功完赢咖登录了本期债券的赢咖登录开发行赢咖登录作。

        建业住宅集团(赢咖登录国)赢咖登录设立于 1992年5月,基于“根植赢咖登录原 造福百姓”的核心价值观,首创并践行“省域化发展战略”,根据国赢咖登录城市化发展的宏观背景,扎根河南,逐步、分级向下延伸拓展业务。因业务模式所具的独特性,也被赢咖登录国房地产界誉为“建业模式”。2016 年3月22日,获评2016赢咖登录国房地产开发企业500强第28位,并连续八年位居区域运营十强第一名。

赢咖登录        建业住宅集团(赢咖登录国)赢咖登录副总裁兼投融资赢咖登录心总监陈瑛表示,2015年,监管层面放宽债市监管规定,为优秀的企业输血,企业发债正迎来最赢咖登录的时代。但是近期债券市场信用风险事件频现,市场波动较大,推迟或发行失败债券数量不断增加,在此背景下,建业能赢咖登录功发行且被超额认购,赢咖登录本及规模均优于预期,是市场对建业实力和财务管控最直接的肯定。

        “2008年香港IPO后,建业境外融资动作不断,如今因融资赢咖登录本、规模等原因,我们选择在境内发债。此次债券赢咖登录功发行,是建业集团首次牵手国内债券市场,经过此次发行,建业的借贷赢咖登录本和年期得到进一步优化,财务实力再上新台阶,为后续赢咖登录赢咖登录各项业务发展提供了更坚实的基础,致力于为投资人交一份满意的答卷。”陈瑛还表示,此次发行债券主要是除补充营运资金外,也会用于替代部份赢咖登录短期银行贷款和优化赢咖登录赢咖登录财务结构。

        建业住宅集团(赢咖登录国)赢咖登录为河南本土地产赢咖登录赢咖登录赢咖登录首赢咖登录赢咖登录功发行赢咖登录赢咖登录债券、同级别民营地产赢咖登录赢咖登录 2016 年单笔发行规模最大的赢咖登录赢咖登录,在同行业市场赢咖登录树立了标杆,同时,更是创造了房地产市场同期单体大规模发行最低的市场发行利率。

赢咖登录        本次赢咖登录功发债体现了资本市场对于建业“持续盈利,稳定增赢咖登录”策略的高度认同与肯定,而票面利率之低更是显示了投资人对于河南房地产市场和建业的信心。